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中小企业发行私募债的流程靠谱办解答

作者:靠谱办 时间:2017-08-07 阅读:442

   中小企业发行私募债的流程大致有四个步骤,分别是召开公司决议会议、做到尽职调查、备案发行以及债权转让服务。

  第一步:公司决议

  申请发行私募债券,应当由发行人董事会制定方案,由股东会或股东大会对下列事项做出决议:

  1、发行债券的名称;

  2、本期发行总额、票面金额、发行价格、期限、利率确定方式、还本付息的期限和方式;

  3、承销机构及安排;

  4、募集资金的用途及私募债券存续期间变更资金用途程序;

  5、决议的有效期;

  6、对董事会的授权事项。

  需要重点注意事项:

  (1)确定发行规模、期限、募集资金用途等方案;

  (2)确定私募债受托管理人;

  (3)确定担保方式(第三方担保/财产抵质押等),积极寻找担保方,确定偿债保障金账户银行。

  第二步:尽职调查

  l、发行私募债券,应当由证券公司承销。证券公司履行其承销商职责,结合发行人情况开展相关尽职调查工作;

  2、承销商应当按照交易所的有关规定编制私募债券发行材料并报送交易所进行备案。

  需要重点注意事项:

  (1)由于备案材料要求发行人提供具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的最近两个完整会计年度的财务报告,因此需发行人提前与会计师事务所联系审计事宜;

  (2)发行人根据主承销商提供的尽职调查清单准备材料;

  (3)主承销商可与其他中介机构一同进行尽职调查工作。

  第三步:备案发行

  l、交易所对备案材料进行完备性核对。备案材料完备的,交易所自接受材料之日起10个工作日内出具《接受备案通知书》。

  2、发行人取得《接受备案通知书》后,应在6个月内完成发行。逾期未发行的,应当重新备案。

  3、两个或两个以上的发行人可以采取集合方式发行。

  4、合格投资者认购私募债券应签署认购协议。私募债券发行后,发行人应在中国证券登记结算有限责任公司办理登记。

  需要重点注意事项

  (1)材料申报后与交易所积极沟通,做好反馈回复工作;

  (2)积极寻找债券投资人,做好宣传推介工作;

  (3)选择最佳发行窗口,顺利完成发行工作。

  第四步:转让服务

  l、私募债券以现货及交易所认可的其他方式转让(证监会批准)。合格投资者可通过交易所综合协议交易平台或通过证券公司进行私募债券转让;

  2、交易所按照申报时间先后顺序对私募债券转让进行确认,对导致私募债券投资者超过200人的转让不予确认;

  3、中国证券登记结算有限责任公司根据交易所数据进行清算交收。

  需要重点注意事项:

  (1)材料申报后与交易所积极沟通,做好反馈回复工作;

  (2)积极寻找债券投资人,做好宣传推介工作;

  (3)选择最佳发行窗口,顺利完成发行工作。

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